9月中旬，山东省医保局发出《关于第二批全国中药饮片联盟集中采购企业注册并办理CA证书的通知》。
这意味着由山东牵头的全国中药饮片集采2.0版本即将启动。
39深呼吸了解到，相比于2024年仅有45个品种被纳入首次中药饮片集采，第二批集采规模将迅速扩大，品种数量预计扩容至近100个，这也标志着在中国这个过千亿的中药饮片市场将迎来更残酷的竞争。
长期以来，中药饮片行业存在小、散、乱等问题，质量参差不齐，价格虚高显著，交易信息不透明。行业人士告诉39深呼吸，目前来看，只有通过集采机制，有严格的准入、筛选标准做背书，才能彻底根治中药饮片的沉疴痼疾。
但为抢占市场，报价近乎成本价，甚至部分中药企业只能处于战略性亏损的状态，“玩不动了！”成为当前不少中药企业面对第二轮集采序幕开启前的真实心声。在通知发出的几天后，全国中药饮片联盟采购办公室发布《关于取消3家企业中选资格并列入违规名单的公告》，山东泰尚黄精生物科技有限公司、河北燕双生药业有限公司、大连大仁堂（亳州）药业有限公司因无法满足全部有协议采购量的医疗机构需求，违背了在申报材料中作出的承诺，取消全部中选品种资格、列入“违规名单”、暂停参与联盟地区集采活动18个月。
展开剩余85%在政府采购名单上“黑户”，肯定不是企业想看到的。但无法准时供货，背后隐藏的可能是中药饮片行业采购的难度螺旋。
某种程度来说，主动成为“黑户”，是这些企业面对中药（材）联盟采购的一种态度。
◎ 第二批全国中药饮片集采即将开启。/ 图：济宁市医疗保障局
好不容易进入集采，为何又选择开摆？
从被取消的3家中药饮片企业来看，都还算“小有名气”， 山东泰尚黄精虽被纳入全国中药饮片集采中标企业100强，大连大仁堂（亳州）药业背靠大连大仁堂药房有限公司是大连市唯一获“中华老字号”称号的药品零售企业。
既然“系出名门”，为何这些中药企业甘冒严重失信的风险，也不愿保量供货呢？
事实上，这并非中药饮片企业首次因集采断供被罚。2024年9月，国家医疗保障局公布的价格招采信用评价结果中，有5家药企因在中药饮片省际联盟采购中出现供应问题，被评定为“严重”失信。其中包括北京同仁堂（亳州）饮片有限责任公司、山西振东道地药材开发有限公司、安国市普天和中药饮片有限公司、安徽冯了性中药材饮片有限公司和江苏康生药业有限公司。
在北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇看来，当前集采领域普遍存在的“低价内卷”竞争，某种程度上导致部分企业过于聚焦价格测算，而忽视了对质量稳定和供应保障能力的评估。
一位来自安徽的药材商告诉39深呼吸，与化药不同，饮片价格遵循“货少价贵”，定价权在自己手里。但实施类似集采的以价换量采购后，企业对中药饮片定价话语权将会转接给市场。遵循高质量标准的企业首先就吃亏了。
◎ 不近年来中药材价格，让一些老病号直言“吃不消”。/ 图：全景视觉
其次，中药材属于农业产品，从种植到成熟的生命周期少则半年，多则数年。并且受日照、土地、气候、品种等多方面影响，药材价格逐年上涨，已是不争的事实。
39深呼吸了解到，以百合为例，今年优质百合市场价格已涨到165元/千克，相比去年同期增长了22%。“蝉蜕之前每公斤五六百元，现在超过1600元，可能还会涨，连中医都不敢开了。”兰州市尚方堂经营者刘敬阁在接受采访时表示，川贝母价格一直比较高，以品质最好的松贝为例，最初每公斤3000元至4000元，现在是6000元，现在不仅没降价，后期可能还会上涨。
当中药饮片的价格被集采钳制，中药材市场价格上涨仍未被遏制，中标企业因“断供”被列入失信名单就成了产销成本倒挂的直接产物。“集采中标价定了，原料价格却翻了几倍，除了毁约已经没有别的办法了。”安徽的药材商无奈地表示，利润受到极度压缩，也是企业最后选择“躺平”的原因。
而更多的行业人士担心，中药材企业集采“断供”或许只是第一步，当产销成本倒挂的影响继续向下游传导，中药配方颗粒、中成药的集采“断供”风险也不能忽视。
从破冰到深耕，集采第二批规则将迎来质变
除了资本炒作因素，盲目无序种植、种植成本攀升、抗自然风险能力较差等因素叠加，推动了中药材价格暴涨外，且中间商环节过多、信息不透明等因素，让消费者直观感受就是，越来越用不起中药。广州市患者刘蓉说，过去找西医看感冒一次花近千元，而开中药200多元就能搞定，但现在开中药的费用赶上甚至超过西药了。
首批中药饮片集采至少在降价行动上，效果立竿见影。2023年，山东牵头15个联盟地区完成21种中药饮片集采，平均降价29.5%，最大降幅56.5%。2024年5月，中药饮片采购联盟首次扩大到全国，45个临床常用品种平均降价42%。
但结果不少中药饮片企业选择“躺平”，说明它尚未能彻底触动行业“小、散、乱”的筋骨。
而这，正是第二批集采的核心使命。
39深呼吸搜集到多方面的意见得知，第二批集采的规则升级，堪称一场“质变”。
与首批相比，最颠覆性的变化在于评审权重的重置。全国中药饮片联盟采购办公室明确，新规则将质量指标权重提升至40%，涵盖了道地药材认证、GAP（良好农业规范）种植基地、全程溯源能力等硬性条件；而价格分的权重则降至50%；剩余的10%则考察企业的供应稳定性。
“这意味着，过去那种单纯靠‘胆大’、报低价就能中标的时代，一去不复返了。”一位接近政策制定的业内专家解释道，“新的规则实质上是在说：‘质量’是入场资格，‘价格’是竞争优势，‘供应’是履约保障。如果你的质量不达标，连参与价格竞争的资格都没有。”
“如果在中药饮片联采中过于追求低价，会导致低价劣质中药饮片进入大量涌入市场，从而严重伤害患者利益。”中国中药协会中药材信息中心副主任贾海彬曾多次强调，中药饮片集采绝不能简单复制化药模式，必须建立符合中药特点的“优质优价”机制。
◎ 第二批中药饮片入选规则引发大讨论。/ 图：锐景视觉
与此同时，政策组合拳也在同步发力。2025年8月1日正式实施的《中药饮片标签管理规定》，强制要求中药饮片标注保质期。
河北中医药大学药学院院长张丹一针见血地指出：“这绝非简单加个时间标签。它是对企业从原料种植、炮制工艺到仓储物流的全链条质量管理体系的终极考验。比如含多糖的黄芪，必须将水分含量精准控制在12%以下，否则保质期无从谈起。这直接推高了那些靠‘小作坊’模式生存企业的合规成本。”
专家们表示，这一系列非价格因素的权重提升，旨在引导企业从源头把控质量，提升产业的精细化管理水平，从根本上改变过去行业内普遍存在的“劣币驱逐良币”现象，推动产业向高质量发展转型。
中药饮片行业的一次大洗牌
新的游戏规则，必然催生新的市场格局。
弗若斯特沙利文数据显示，2023年中国中药饮片市场规模已达2788亿元，是医药领域增长最快的细分赛道之一。公开信息显示，目前全国约有超2300家企业具备中药饮片生产资格，但行业前五名的企业集中度（CR5）却仅有18%，质量抽检不合格率常年高达12%-15%。
随着集采的常态化推进，中药饮片这一巨大的市场正迎来新一轮洗牌。“强者恒强、弱者出清”的马太效应愈发清晰。
在舞台的中央，是头部企业的“狂欢”与战略卡位。它们凭借资本和全产业链布局的优势，迅速巩固护城河。
39深呼吸发现，今年8月，云南白药全资子公司云南白药集团中药资源有限公司以6.6亿元收购安国聚药堂，一举获得了5.3万家B端客户和北方道地药材资源。康美药业则深化其“智慧药房”服务，通过代煎、配送一体化方案绑定医疗机构。太极集团在半年报中明确宣布，将GAP基地面积扩大至10万亩，进行战略储备。
这些动作的背后，逻辑高度一致：掌控上游原材料，才能控制成本和质量；打通下游服务，才能增强客户粘性。 一份证券研报指出，集采正倒逼头部企业从单纯的“贸易商”向“供应链管理者”转型，它们的规模优势和抗风险能力在集采时代被无限放大。
然而，在舞台的边缘，却是大量中小企业的“生死劫”。
数据显示，中药饮片行业约七成企业是年营收低于2000万元的“小作坊”。它们缺乏建立GAP基地和全程溯源体系的资金与技术实力。当质量分占据40%权重的规则落地，它们几乎被提前宣告了在主流医院市场的“出局”。
“过去我们靠的是信息不对称和对某些特色品种的灵活经营。”一中小中药饮片企业负责人苦笑着算了一笔账，“现在要上溯源系统、要建合规仓库、要应对更频繁的抽检，前期投入可能就要数百万。即使咬牙投入，在报价上也完全无法和那些自有种植基地的大集团竞争。”
◎ 行业人士认为中药饮片行业将迎来巨头。/ 图：全景视觉
作者｜王慧明
排版｜深深
封面｜全景视觉
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